光大銀行20日發(fā)布公告稱,光大銀行董事會(huì)會(huì)議審議通過了在香港上市的議案,并將發(fā)行不超過120億股H股。
公告稱,光大銀行擬向境外投資者通過公開發(fā)行及國際配售的方式發(fā)行不超過120億股H股,其中初始發(fā)行規(guī)模為不超過105億股,授予簿記管理人超額配售權(quán)不超過15億股。
光大銀行表示,H股募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后,將全部用于補(bǔ)充光大銀行的核心資本,提高資本充足率,增強(qiáng)抵御風(fēng)險(xiǎn)能力和盈利能力。
對(duì)于H股定價(jià),公告稱,光大銀行將在充分考慮現(xiàn)有股東利益、投資者接受能力以及發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)等情況下,根據(jù)國際慣例,通過訂單需求和簿記建檔,根據(jù)發(fā)行時(shí)國內(nèi)外資本市場(chǎng)情況、參照同類公司在國內(nèi)外市場(chǎng)的估值水平確定。
據(jù)接近光大銀行的人士透露,本次H股發(fā)行上市相關(guān)工作計(jì)劃在2011年內(nèi)完成。
去年A股發(fā)行完成后,光大銀行網(wǎng)點(diǎn)覆蓋、資產(chǎn)規(guī)模及盈利能力得到提升。光大銀行2011年1月份公告的業(yè)績快報(bào)顯示,2010年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入353.79億元,歸屬于母公司凈利潤126.78億元,分別較2009年增長了45.84%和65.88%。(記者劉琳 吳雨)