香港交易所25日宣布，將發(fā)行總額5億美元的可換股債券，用于收購倫敦金屬交易所（LME）。可換股債券將于2017年到期，年息率為0.50%，投資者未來可以每股160港元（初定，可予調(diào)整）的換股價將可換股債券轉(zhuǎn)換為港交所股票。
港交所24日晚間一度公告發(fā)債集資金額為4億美元，但25日又將其提高至5億美元，港交所稱這是為了滿足“環(huán)球投資者的龐大需求”。港交所的可換股債券并不會向香港的公眾人士發(fā)售，只通過發(fā)債方式發(fā)售給專業(yè)投資者。
“近數(shù)周以來市場氣氛改善，讓我們有機會以較現(xiàn)股價高出不少的價格集資�！备劢凰姓偛美钚〖颖硎荆斑@次發(fā)售可換股債券，使我們可以有利的條款募集到較長期的資金，以應(yīng)付收購LME的很大部分資金需要�！�
港交所估計，此次集資凈額約4.97億美元，假設(shè)可換股債券按初步換股價每股160港元全部轉(zhuǎn)換成股票，將約轉(zhuǎn)換為2422.8萬股股份，占港交所擴大后的已發(fā)行股本約2.18%。
港交所表示，擬將所得款項凈額用作支付早前宣布收購LMEH（LME的控股公司）全部已發(fā)行普通股本的部分資金，以減少向銀行借款的總額。根據(jù)港交所此前的公告，收購收購LME的控股公司LMEH全部已發(fā)行普通股本，港交所需支付13.88億英鎊(折合約174億港元)。
該所還表示，如果于發(fā)行可換股債券日期起計滿六個月之日仍未獲英國金融服務(wù)局(FSA)批準(zhǔn)LME收購事項，公司有權(quán)選擇贖回可換股債券。
香港交易所將向香港證監(jiān)會申請批準(zhǔn)可換股債券及換股股份在香港聯(lián)交所上市及買賣。此次代表香港交易所進行此項交易的賬冊管理人和牽頭經(jīng)辦人為德意志銀行、匯豐及UBS。(記者 時娜)
