截至4月末，16家上市銀行已全部披露2013年一季度業(yè)績(jī)報(bào)告。與過(guò)去幾年凈利潤(rùn)高速增長(zhǎng)相比，今年一季度上市銀行的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)顯得“黯淡”了許多，部分銀行的凈利潤(rùn)增速已降至個(gè)位數(shù)。
在工、農(nóng)、中、建、交5家大型銀行中，工行今年一季度的凈利潤(rùn)最高，達(dá)到688億元，建行的凈利潤(rùn)增速則最快，為15.66%。而中行和農(nóng)行的凈利潤(rùn)增速表現(xiàn)較為弱勢(shì)，僅為8.09%和8.26%。5家銀行中，除建行的凈利潤(rùn)增速同比有所增長(zhǎng)外，其他4家銀行的凈利潤(rùn)增速均低于去年同期水平。
股份制銀行的凈利潤(rùn)增速雖然整體上略高于大型銀行，但也不同程度地出現(xiàn)增速下滑趨勢(shì)。例如，民生銀行、招商銀行、浦發(fā)銀行一季度凈利潤(rùn)分別為110億元、130億元、89億元，同比增長(zhǎng)20.09%、11.8%、12.8%，而去年一季度這3家銀行的凈利潤(rùn)分別增長(zhǎng)47.7%、32.2%、30.3%。
從全部16家上市銀行的一季度業(yè)績(jī)?cè)鏊倏�，同比增速最快的是興業(yè)銀行，一季度興業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)109.77億元，同比增32.44%，但其2012年一季度的凈利潤(rùn)增速高達(dá)58.74%。增速最低的是平安銀行，其一季度凈利潤(rùn)僅增長(zhǎng)4.67%。
事實(shí)上，銀行業(yè)自去年開(kāi)始，盈利便進(jìn)入下滑通道。根據(jù)銀監(jiān)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)，2012年我國(guó)銀行業(yè)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.24萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)19%；而2011年銀行業(yè)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)則達(dá)到37%。
業(yè)內(nèi)人士表示，貸款重新定價(jià)造成的息差收窄，是上市銀行業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的最大阻力。央行去年曾兩次降息，一年期貸款基準(zhǔn)利率從6.56%拉低至6%，一年期存款基準(zhǔn)利率雖然也同步從3.5%下行至3%，但大多數(shù)銀行均將利率上浮10%至3.3%，存款利息支出的實(shí)際降幅有限，因此一季度將集中釋放息差縮減帶來(lái)的負(fù)面效應(yīng)。
在展望2013年上市銀行業(yè)績(jī)時(shí)，有分析師指出，最“黑暗”的時(shí)候?qū)⒊霈F(xiàn)在今年一季度，隨后銀行利潤(rùn)增速將迎來(lái)拐點(diǎn)。
“預(yù)計(jì)一季度凈息差水平是低點(diǎn)，凈息差下降幅度低于市場(chǎng)預(yù)期，二季度緩慢上行的主要原因在于銀行資產(chǎn)負(fù)債表的主動(dòng)管理，銀行業(yè)景氣指數(shù)和貸款需求景氣指數(shù)繼續(xù)去年第四季度上升的態(tài)勢(shì)，這是支撐凈息差水平下降幅度低于市場(chǎng)預(yù)期的重要信號(hào)�！比A泰證券分析師許國(guó)玉表示。
不少銀行意識(shí)到，必須盡快擺脫依賴信貸擴(kuò)張的盈利模式，尋找差異化定位、特色化經(jīng)營(yíng)。在各家銀行舉行的2012年業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上，產(chǎn)品創(chuàng)新、服務(wù)創(chuàng)新、盈利模式創(chuàng)新成為熱門詞匯。
中行行長(zhǎng)李禮輝談到銀行同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)時(shí)表示，所有的商業(yè)銀行都希望能夠培育和提升自己的核心競(jìng)爭(zhēng)力，不論是哪一家商業(yè)銀行，即使是最大的商業(yè)銀行，也不可能在所有的領(lǐng)域都做到最好。所以對(duì)于一個(gè)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，重要的還是要根據(jù)自己的特點(diǎn)和對(duì)市場(chǎng)的評(píng)價(jià)和分析，確定一些核心的、關(guān)鍵的領(lǐng)域，以此為重點(diǎn)，來(lái)培育自己的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
招商銀行行長(zhǎng)馬蔚華認(rèn)為：“為了盈利和增長(zhǎng)，招行必須堅(jiān)定不移推進(jìn)‘兩小’戰(zhàn)略�！彼^“兩小”指的是小企業(yè)和小微企業(yè)。馬蔚華還表示，今年招行將繼續(xù)鞏固零售優(yōu)勢(shì)，在財(cái)富管理、私人銀行、小微企業(yè)、電子銀行方面加大力度。批發(fā)業(yè)務(wù)除了提升小企業(yè)比重之外，要著力拓展新興批發(fā)業(yè)務(wù)：現(xiàn)金管理、資產(chǎn)托管、跨境金融業(yè)務(wù)。在監(jiān)管的原則下，按照風(fēng)險(xiǎn)偏好，著力拓展表外表內(nèi)的創(chuàng)新業(yè)務(wù)。為了實(shí)現(xiàn)這些市場(chǎng)的拓展，會(huì)通過(guò)流程改造，加大變革力度，進(jìn)一步優(yōu)化流程，降低成本，提高資本管理能力。
中信銀行行長(zhǎng)朱小黃表示，今年中信銀行將全面進(jìn)入服務(wù)業(yè)。此外，將大力發(fā)展消費(fèi)信貸。因?yàn)橹袊?guó)經(jīng)濟(jì)的動(dòng)力結(jié)構(gòu)正在從以投資拉動(dòng)為主，向以消費(fèi)拉動(dòng)為主轉(zhuǎn)換，盡管這一過(guò)程比較慢。作為商業(yè)銀行，必須未雨綢繆，調(diào)整經(jīng)營(yíng)方向，向服務(wù)業(yè)和消費(fèi)信貸領(lǐng)域推進(jìn)，占領(lǐng)市場(chǎng)份額。（孟揚(yáng)）
