昨日,中國旺旺控股有限公司于香港聯(lián)交所正式公告,表示將在本周五前后,公開全球發(fā)行27億余股股份,最高發(fā)行價(jià)4.1港元每股。此次上市旺旺最多有望募集資金117億港元。
公告顯示,此次全部發(fā)行的27.178882億股股份,其中包括該公司將發(fā)售的3.97582億股新股份及售股股東將發(fā)售的23.23億股待售股份,最高發(fā)售價(jià)為每股4.10港元,另加1%經(jīng)紀(jì)傭金、0.004%證監(jiān)會(huì)交易征費(fèi)及0.005%香港聯(lián)交所交易費(fèi)。其股票面值為每股0.02美元。股票代號(hào)0151。
公告稱,此次預(yù)期發(fā)售價(jià)將由聯(lián)席賬簿管理人(代表包銷商)與該公司于定價(jià)日期以協(xié)議方式商定,并預(yù)期定價(jià)日期將定于2008年3月14日或前后,且無論如何不會(huì)遲于3月24日。發(fā)售價(jià)不會(huì)高于4.10港元,現(xiàn)預(yù)期不會(huì)低于3.00港元。如果代表包銷商與該公司于2008年3月24日或之前因任何理由而未有協(xié)議發(fā)售價(jià),則全球發(fā)售將不會(huì)進(jìn)行,并將宣告失效。此次為旺旺承擔(dān)包銷的為瑞銀投資銀行、高盛和BNP PARIBAS。
由于康師傅(0322.HK)及統(tǒng)一(0220.HK)已先后在港上市,故旺旺去年決定先私有化在新加坡上市的旺旺,再把零食及飲料業(yè)務(wù)分拆來港上市。新加坡旺旺已于去年9月除牌。旺旺的零食及飲料業(yè)務(wù),其2006年?duì)I業(yè)額及稅前利潤,分別為66億元及12億元,增長27%和19%;2007年上半年稅前利潤6.7億元,增長18%。