陶濤:產業(yè)發(fā)展需要持續(xù)對外開放與國內競爭
陶濤,北京大學經濟學院教授、博士生導師
隨著華為、小米、OPPO、VIVO等手機品牌快速崛起,中國手機產業(yè)正行進在世界前列。然而,去年爆發(fā)的“中興事件”凸顯了中國在芯片這一智能手機核心技術領域仍然落后的客觀現(xiàn)實。在擔憂電子產業(yè)前景之余,人們也未免產生這樣的疑問:中國智能手機產業(yè)何以在核心技術落后的情況下成為全球領先?筆者認為,手機產業(yè)技術進步固然是必要的外部條件,對外開放和國內市場競爭則是促進產業(yè)發(fā)展壯大的關鍵因素。
首先,產業(yè)技術進步帶來生產組織方式變革,有利于降低手機行業(yè)技術壁壘,是中國手機產業(yè)發(fā)展的必要外部條件。按照移動通信技術,手機產業(yè)可以粗略劃分為1G、2G、2.5G、3G、4G等階段。在2.5G之前的手機屬于功能手機,核心技術是基帶芯片,早期只有諾基亞、摩托羅拉、愛立信等實力雄厚的大型通信公司擁有。1990年代,這些手機巨頭依靠技術上的壟斷優(yōu)勢行銷全球。它們擁有較全的產業(yè)鏈,實行涵蓋研發(fā)、設計、生產、營銷等環(huán)節(jié)在內的垂直一體化生產組織方式。這一階段,主要表現(xiàn)為行業(yè)壁壘高,新企業(yè)難以進入。但在1990年代中期,伴隨ICT技術創(chuàng)新熱潮,德州儀器、亞德諾半導體、朗訊科技、飛利浦等半導體企業(yè)設計出了通用的基帶芯片。本世紀初,臺灣聯(lián)發(fā)科技公司又開發(fā)出了可集成更多功能的基帶芯片組。高集成的通用基帶芯片削弱了摩托羅拉、諾基亞等手機巨頭的壟斷優(yōu)勢,降低了行業(yè)技術壁壘。隨著原始設計制造商(ODM)和獨立設計公司(IDH)大量出現(xiàn),手機行業(yè)壁壘不斷降低。沒有核心技術的新企業(yè)通過購買技術平臺,將設計外包給IDH公司、生產外包給ODM公司就能制造手機。中國眾多的“山寨手機”正是在這樣的條件下逐漸進入手機市場,并涌現(xiàn)出波導、夏新、TCL等品牌商。2005年之后,由于手機操作系統(tǒng)(iOS系統(tǒng)和安卓系統(tǒng))的技術革新,手機進入智能手機時代。基帶芯片和操作系統(tǒng)這兩大智能手機核心技術完全由技術平臺商提供,手機設計和生產完全轉向模塊化。傳統(tǒng)手機龍頭企業(yè)徹底喪失了原先核心技術優(yōu)勢,行業(yè)由此進入品牌競爭時代。技術、產業(yè)鏈、供應鏈管理、品牌經營都成為手機行業(yè)發(fā)展的核心競爭力。
其次,完全通過外購或外包做品牌并不能促進整個產業(yè)發(fā)展,是對外開放市場、參與國際分工培育起來的產業(yè)鏈為中國手機行業(yè)抓住技術進步這個外部機遇提供了可能性。這種產業(yè)鏈的培育過程分為兩個階段,第一階段是在電子產品的加工貿易中積累了產能和技能;第二階段是在蘋果手機的價值鏈中培育了創(chuàng)新能力。1990年底,中國電子行業(yè)實行對外開放,鼓勵外商直接投資和加工貿易。大批跨國電子企業(yè)在中國加工組裝,摩托羅拉和諾基亞等跨國巨頭也進入中國市場,與本土企業(yè)建立合資企業(yè),進行手機組裝。這一階段中國企業(yè)只進行簡單加工,但是在此過程中也擴大了產能、積累了經驗。這些探索嘗試為早期中國“山寨”手機企業(yè)的“夾縫生存”提供了產業(yè)鏈,也為之后中國成為蘋果手機生產基地積累了產能和技能。蘋果手機是智能手機行業(yè)翹楚,是當今唯一一家兼有基帶芯片和操作系統(tǒng)的手機品牌,其設計理念超前、技術水平領先。作為蘋果手機的供應商或代工廠,必須擁有全球領先的技術,或者擁有全球領先設計、加工和生產能力。2010年代以來,蘋果手機的生產越來越集中于中國,包括最終組裝和蘋果手機供應商的零部件生產。根據(jù)蘋果公司發(fā)布的2018年數(shù)據(jù),蘋果公司眾多供應商的748家工廠中有347家設在中國,占比高達46.4%。蘋果手機年年迭代升級,蘋果價值鏈中的中國企業(yè)也要相應提高技術創(chuàng)新能力。在此過程中,逐步形成了較為齊備的手機產業(yè)鏈和技術領先的供應商。這為國產品牌手機的崛起提供了產業(yè)鏈基礎。
最后,大而細分的競爭性市場使手機產業(yè)得以快速發(fā)展壯大。手機快速發(fā)展的階段正值我國國民收入迅速提高的時期。一方面,由于人口基數(shù)大,手機用戶快速增長形成了巨大的市場規(guī)模。另一方面,由于東西部、城鄉(xiāng)間收入水平差異大,手機市場細分度也比較高。諾基亞、摩托羅拉等企業(yè)初進中國時,中國市場方興未艾,業(yè)績增速快,所以它們的產品主要面向高端消費群體。細分的市場為國產品牌發(fā)展提供了新的市場空間。由于技術上可獲取,電子企業(yè)紛紛進軍手機行業(yè),利用早期積累的產能和技術優(yōu)勢,以及優(yōu)于外資品牌的熟悉消費者習慣、靈活反應等優(yōu)勢,進行差異化產品的開發(fā)與營銷。經過幾輪創(chuàng)新與淘汰,一些企業(yè)在競爭中不斷發(fā)展壯大,繼波導、夏新、TCL等之后,有天宇、金立、聯(lián)想等品牌,之后有華為、小米、OPPO、VIVO等,逐步形成外資品牌主打高端兼顧中低端市場、本土品牌主打低端并極力向高端市場上溯的市場競爭格局。
綜上所述,技術進步使手機的設計與生產由傳統(tǒng)縱向一體化轉向了基于模塊分工的水平生產方式,降低了行業(yè)壁壘,使沒有核心技術優(yōu)勢的企業(yè)也可以進入行業(yè)參與競爭;對外開放、參與國際分工使中國電子企業(yè)積累了產能、提高了技能,構建起較為完備的產業(yè)鏈;大而競爭的市場催生了幾代品牌商,帶動了供應商的創(chuàng)新和成長。正是這些因素,使得中國手機產業(yè)在沒有核心技術的條件下,憑借產業(yè)鏈優(yōu)勢、規(guī)模優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢走到了世界前列。這其中,開放和競爭成為兩個必要條件。開放令中國手機產業(yè)享受技術進步的紅利;讓企業(yè)加入全球分工,獲得技術擴散的好處,實現(xiàn)了企業(yè)和產業(yè)升級;正是開放,中國企業(yè)置身于全球開放競爭體系,在與高手過招中快速成長。競爭,毋庸置疑激勵了技術創(chuàng)新、產品創(chuàng)新、營銷創(chuàng)新。產業(yè)技術進步,起初對中國而言是外部條件,但是隨著華為、小米等品牌商和一批手機供應商快速崛起,中國企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)造已經成為引領行業(yè)技術進步的重要推動力。當前,智能手機正處在4G向5G轉型的過渡期,新的通信技術變革將推動技術平臺和產品創(chuàng)新進一步演進,甚至推動整個價值鏈重新洗牌。持續(xù)對外開放,參與全球分工,同時優(yōu)化國內競爭環(huán)境,推動企業(yè)參與全球競爭,是手機產業(yè)進一步發(fā)展的必要條件。
作者簡介:陶濤,北京大學經濟學院教授、博士生導師,北京大學經濟學院國際經濟與貿易系副主任。研究領域:國際貿易、全球價值鏈。