《華爾街金融大鱷》電影海報
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通過趙本山的作品《賣拐》，大家知道一個詞叫忽悠。范偉硬是被“大忽悠”給忽悠傻了。現(xiàn)實生活中有沒有這樣的人？有。文藝作品是對現(xiàn)實生活的折射。在國際經(jīng)濟領(lǐng)域，也有著這樣一批國際“大忽悠”，他們的名字你應(yīng)該很熟悉：高盛、美林、摩根士丹利……在不少著名的投資事件中，都有他們的身影。黃金暴跌、原油暴漲暴跌……這是國際投行集體的操縱，還是政府行為的缺失？這是“陰謀論”的最佳腳本，還是對某些國家制度漏洞的糾錯？我們就此采訪專家給予揭秘。
忽悠招數(shù)一：
將欲取之 必先予之
2008年，高盛把目標鎖定在了石油。做空是唯一手段。但當時的油價并不是理想價位，必須先把油價忽悠上去。
承接這一任務(wù)的是被譽為“油價預(yù)言家”的高盛分析師阿爾瓊·穆爾蒂。他在《紐約時報》撰文，預(yù)測由于尼日利亞供應(yīng)中斷、俄羅斯產(chǎn)量下降、中國對石油的需求將失控性的增長，石油價格將急速飆升至200美元一桶。
在教父級人物的忽悠下，許多國家開始紛紛出手，油價在2008年7月見頂至每桶147美元。
在高點，高盛出手了！他們一改之前看高論調(diào)，把此前看高的200美元一桶，改為看空50美元一桶。石油從最高147美元/桶跌到32美元/桶，跌幅77%，全世界傻眼，高盛唱空和唱多油價，都是為了達到自身利益的最大化。
類似的手法也出現(xiàn)在黃金投資領(lǐng)域。2011年，在全球經(jīng)濟前景充滿不確定性的環(huán)境下，黃金的避險性已被越來越多的投資者所看好。摩根大通發(fā)布的研究報告指出，中國及印度不斷擴大的中產(chǎn)階級對黃金的需求正在不斷增加，如果黃金供應(yīng)無法滿足實物需求，金價有可能上攻至2000美元/盎司。
2013年4月12日，“陰謀論”的倡導者宋鴻兵稱之那天為黃金的“四·一二政變”。當天一開盤，就立刻涌出100噸的6月期貨拋盤。2小時后，第二波驚人的300噸拋盤在30分鐘內(nèi)集中殺出，黃金市場開始雪崩。
“4月12日開盤集中拋售的400噸黃金絕不是市場正常的行為，集中拋售全球15%的黃金產(chǎn)量必然是協(xié)調(diào)一致的安排，這種規(guī)模前所未見�！彼硒櫛f。
忽悠招數(shù)二：
拿小國開刀 撬大國軟肋
哈佛大學經(jīng)濟史教授尼樂·弗格森曾寫道：“每一次重大歷史事件的背后，總暗藏著金錢的秘密。”
作為投行來講，具備不具備操縱國家的實力？答案是肯定的�！对侥衔C》一書的重要觀點，就是在經(jīng)濟全球化和信息爆炸的時代，國際著名投行在經(jīng)濟中扮演著越來越重要的角色，甚至發(fā)揮著市場指揮棒的作用。
“一方面，國際投行擁有強大的研究團隊和研究能力。另一方面，這些國際投行通過各種方式提前獲取了經(jīng)濟情報，結(jié)果造成了他們的報告總是預(yù)測得很準。這些國際投行經(jīng)常是一些政府決策部門的座上賓。一些不自信的政策決策者還往往愿意聽取他們的意見……本國的政府和研究機構(gòu)，則逐漸喪失了對經(jīng)濟的話語權(quán)�！痹摃髡邔O兆東認為。
2008年5月28日，摩根士丹利發(fā)表了一份爆炸性的報告，首次指出越南存在貨幣危機，而此后多數(shù)關(guān)于越南出現(xiàn)危機的報道都引用了其中內(nèi)容。
渣打、高盛、雷曼兄弟等其他國際金融機構(gòu)緊隨其后，也發(fā)表了一系列并不樂觀的研究報告。6月4日，彭博社發(fā)布了題為《亞洲奇跡再次面臨危險》的文章，對越南和亞洲經(jīng)濟表示了悲觀。相應(yīng)地，惠譽等三家國際評級機構(gòu)也將越南主權(quán)債券從“穩(wěn)定”下調(diào)至“負面”。
然而在之前的兩年多甚至更長的時間里，各大投行和分析機構(gòu)基本上一路唱多，表示越南是未來10年的投資樂土。
希臘危機持續(xù)到現(xiàn)在，成了歐洲的一塊心病。有經(jīng)濟學家已經(jīng)警告，當時希臘加入歐元區(qū)時并不具備條件。那么是誰讓他堂而皇之地“過關(guān)”？
是高盛。希臘為了加入歐元區(qū)，尋求高盛等投行幫助其降低財政赤字。因此，高盛幫希臘悄悄貸進了數(shù)十億美元。這筆交易幫助希臘在入不敷出的情況下，不僅達到歐洲赤字的規(guī)定獲得加入歐元集團資格，還得以繼續(xù)揮霍，但也埋下了隱患。從而釀成了今日的危機。
有人說，希臘并沒有出現(xiàn)債務(wù)違約，如果不是當年高盛的做假，再加上三大評級公司的“幫忙”，它的日子至少不會像現(xiàn)在這樣，還拖累歐洲，無論從政治還是經(jīng)濟方面，都陷入僵局。
忽悠招數(shù)三：
薦別人花錢 己置身事外
提起網(wǎng)絡(luò)股，人們自然想到華爾街的兩個分析師：一個是摩根士丹利的瑪麗·米科；另一個是美林集團因特網(wǎng)高級分析師兼第一副總裁享利·布洛杰特。前者被媒體稱為“網(wǎng)絡(luò)皇后”，后者則被譽為“網(wǎng)絡(luò)先生”。但是隨著因特網(wǎng)泡沫的破滅，布洛杰特也走下了“神壇”。他向客戶推薦的網(wǎng)絡(luò)股，跌幅均在70%以上。一些客戶投資損失慘重，認為布洛杰特有意誤導，終將美林公司和這位分析師告上法庭。雖然雙方以庭外和解方式了卻這一樁官司，但布洛杰特還是沒能逃過美林公司的大裁員。
美林公司創(chuàng)建初期首先承諾：“顧客利益至上。”他們當時在華爾街作出了驚人之舉，在美林內(nèi)建立起獨立的股票分析業(yè)務(wù)。然而，美林公司在2000年網(wǎng)絡(luò)股炒作中扮演的角色極不光彩。一方面，美林極力推薦客戶持有網(wǎng)絡(luò)股；另一方面，分析師卻對自己推薦的股票不屑一顧，在電子郵件中表示不值得投資。
亞洲鋁業(yè)的案例也說明了這一點。亞洲鋁業(yè)號稱亞洲最大的鋁型材制造商。美林集團亞洲投資銀行前總裁謝爾登·特雷納和摩根士丹利前執(zhí)行董事布萊恩·麥克卡倫這兩位投資銀行家一手包辦了亞洲鋁業(yè)的多項交易。二人自從2003年開始就一直為亞洲鋁業(yè)的各項融資活動服務(wù)，并多次參與亞洲鋁業(yè)的交易。
一位亞洲鋁業(yè)債券持有人稱：“當初是他們兩個人，告訴投資人亞洲鋁業(yè)的債券是值得購買的，是有投資價值的，是長期投資人的選擇。而現(xiàn)在還是他們兩個人，告訴亞洲鋁業(yè)用13.5元的現(xiàn)金去收購100元的債券。除此以外，債權(quán)人別無選擇。”
2009年3月10日，亞洲鋁業(yè)控股有限公司的債權(quán)人需要最終決定，是否將其手持債券以最低相當于面值1.35折的價格，賣給這家公司的母公司。否則，公司將面臨破產(chǎn)。在地方政府的支持下，公司管理層最終擺脫了海外債權(quán)人的干擾，完成了對亞洲鋁業(yè)的重組，甩掉了10億美元的債務(wù)包袱，繼續(xù)前行。
